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摘要 在结构上，我们建议适当减配一季度股价大幅上涨、二季度业绩增速大概率下滑的白酒等白马品种，适度增配医药这类滞涨白马股；两会后，中小创行情将会分化，建议自下而上去增配业绩有望改善的标的；考虑到险资尚未大规模入市，建议保持或者适度增配金融地产；理性修复结束后的适应性预期阶段，周期或有一定反弹，但应逢高减仓。 　　业绩预告释放完毕两大逻辑兑现后，市场普遍对于后市抱有过度乐观的预期，“国家牛市”说又在不胫而走，在这种背景下，后两个逻辑的兑现很难再给予市场足够的向上预期差。与此同时，截止到2月27日，上证综指估值所隐含的实际增长预期已经修复至6.5%以上，完全填平去年G2双杀造成的估值坑，市场的理性修复阶段宣告结束，短期，需要关注两会这个时间点，和美股波动是否增加。　　适应性预期是人们预期形成的主要方式，市场从来不会在合理位置上停住，适应性预期下的超调才是常态，在没有信号去坚决证伪新一轮“国家牛市说”的非理性预期下，线性外推式适应性预期容易导致乐观因素的自我加强，这既是短期市场可能并没有走到尽头的理由，也是二季度风险的直播码率

摘要 未来悲观预期若不会兑现的话，就会形成“预期差”，如果实际业绩比预期的更好，那就是“超预期”。所以，忧患反而是个利好，乐观常常是个利空。因此，未来A股上涨的动力可能会来自“预期差”，即未来实际好于预期。中国经济步入存量经济主导时代，此消彼长是存量经济的重要特征，处在行业头部的绩优公司，其估值水平将获得确定性溢价。 　　业绩比预期的更好，那就是“超预期”。所以，忧患反而是个利好，乐观常常是个利空。因此，未来A股上涨的动力可能会来自“预期差”，即未来实际好于预期。中国经济步入存量经济主导时代，此消彼长是存量经济的重要特征，处在行业头部的绩优公司，其估值水平将获得确定性溢价——前不久，接受《证券日报》专访，围绕“价值投资”话题展开讨论。迅雷：题材炒作价值。　　而价值投资则是寻找低估值品种，当价格大幅回落的时候，会坚定买入，不太去注重择时；更不是当市场疯狂的时候，去寻找风口在哪里。因此，价值投资理念就是不管市场有没有风，坚持按照价值投资准则投资，不炒概念，不炒题材，只买物有所值的东西。　　作为价值投资者，不应直播码率

摘要 短期我们观测到市场情绪确实有一些过热，核心指标成交量的阶段顶(1.1万亿)如我们预期已现，我们预估后期可能回落至5000-7000亿，但也足够支持今年市场显著好于去年。 　　券商，电子二三线票，通信二三线票，题材股，涨幅不大的计算机(自主可控，ai，工业互联网)，半导体，军工等行业重点公司可以继续持有。中长期来看，随着市场信心的恢复，市场不会重新进入熊市，缓涨中的结构性机会是投资者需要重点关注的方向，未来核心机会大概率会出现在科技类优质公司，中小创有望取得更好的相对收益。　　梦网集团利率优于短信。　　富信是5G时代的重量级应用。我们一直强调，5G时代的特点不仅仅是高速率，流量单位成本的急剧降低也是5G最重要的特点。因此在5G时代，流量成本的下降将打开富信的市场，而富信相对于短信更高的价值量将会在5G时代充分体现。　　中兴通讯中兴通讯全球市占率提升逻辑未变，海外逻辑弱化。美国及其盟友试图重塑全球贸易格局背景未有实质性变化，中兴在全球部分发达国家市占率逻辑弱化。但中国市场是绝对核心市场，中国5G或将占据全球资本支出的60%~70%。自主可直播码率

　　【地评线】“你呼我应”桩桩件件察民情、是民声 　　“你有所呼、我有所应”，是北京市社区街巷管理工作机制的一个创新。别小看这一呼一应、一问一答、一说一做，体察的全是民情，表达的都是民声，一言以蔽之，以民为本。 　　我住在西城区的一个老胡同里，本来就不算宽敞的胡同，乱停车和停车难，成了我们这些老住户的一块心病，是多少年都没得到彻底解决的老大难问题。自从有了“街乡吹哨儿、部门报到”以后，特别是实行了“你有所呼、我有所应”机制，这么多年没有根治的常见病，就在我们街道工委、居委会、居民代表、城管和交管部门的共同协商努力下，药到病除，把病治好了。还有，我们胡同居民对环境有意见，希望干净点儿、整齐点儿、美化点儿，让人看着舒心，住着安心。这个意见一说出来，街道就非常重视，居委会出钱买了树苗儿和花花草草，组织居民义务劳动，胡同不光整洁了，而且三季有花、四季常绿，变得越来越美。 　　我觉得“你有所呼、我有所应”是个时兴的做法儿、是个热词儿，关键就在这“时兴”二字上。时兴是什么？是时髦、是时尚、是值得提倡的潮流和导向。有别于追星和热捧演艺圈那些所谓的偶像，“你呼我应”这样的时兴，才是老百姓真正喜欢、真正直播码率

　　【中国那些事儿】植树添新绿扶贫再创新 中国这一壮举造福全世界 　　 NASA官网截图 　　中国日报网3月1日电(记者 潘一侨 朱月红) 近日，NASA公布的一张卫星资料图片让国人倍感欣喜。照片显示，地球新增了5%的绿化面积，相当于多出一整块亚马逊森林，而其中的四分之一都要归功于中国。 　　 　　《中国那些事儿》栏目采访到在中国生活17年的加拿大人肖恩·库普曼斯，他一直对中国的空气质量非常关注，是这方面的专家。初到北京时，他觉得空气质量不够好，与大多数生活在北京的外国人一样，购买了空气净化器。不过现在北京的空气质量正在发生积极的变化。 　　 　　2019年2月11日，英国《自然》旗下期刊发表一份研究报告称，自世纪之交以来，地球的绿化程度正在提高。其中绿化在中国最为显著，这主要归功于森林保护和植树造林，以及集约化的农作物种植。随后，NASA也在网上发文介绍了这一研究发现。 　　 　　肖恩非常关注中国在环境保护方面的努力，他称“大约55年前，在环抱首都北京的河北省，中国种下了4.5亿棵树苗，占地约900平方公里。在55年后的今天，这些树苗已长大。它们并不是稀稀疏疏的几棵树木，而是茂密的森林。现在，这里的生物多样性越来越丰直播码率