桎梏平安银行发展的资本缺口，终于在2013年最后一天得以补上。
平安银行昨日晚间公告称，该行向控股股东发起募资净额147.34亿元的定向增发事宜，已于2013年12月31日完成。
平安银行称，截至2013年12月30日，中国平安已将认购资金合计约147.82亿元划入保荐人及联席主承销商中信证券为本次发行开立的银行账户，按发行价格每股11.17元，认购公司本次非公开发行A股的全部股份，共计13.23亿股。
定增能提升盈利能力
本次发行完成后，在不考虑其他因素变化的前提下，以截至2013年6月30日的财务报表数据为测算基础，平安银行的总资产增加到1.84万亿元，增加比率为0.81%；净资产增加到1062.76亿元，增加比率为16.10%；发行人的资本充足率和一级资本充足率将分别超过10%和8.5%。而2013年三季度末，平安银行核心资本充足率为7.4%，资本充足率为8.9%，处于上市银行最低水平。
对于本次定向增发，兴业证券预计，本次定增能提升平安银行未来3年的加权风险资产增速每年约5个百分点，定增资金的投入亦利于公司盈利能力的提升。申万认为，平安银行资本充足率的提升将有助于维持其未来2至3年20%左右的规模增长。
招商证券的观点则更为积极，其认为此次定增完成后，公司未来增量事业部发力和新的分行开设将使公司未来三年规模以年均25%左右的速度增长，并且，盈利快速提升将为公司带来较多的内源资本补充。
未来仍有新资本工具发行计划
平安银行行长邵平此前在接受上证报记者专访时就表示，该行上半年业绩落后于部分同业就是因为受制于资本的约束。他称，资本受了制约以后高净值的贷款就无法增长。“虽然小微、汽融、‘新一贷’的收益都比较高，但实际上规模受到了限制。”
在受制于资本的情况下，平安银行就只能去做其他资金业务，从而把息差摊薄。邵平表示，一旦资本补充到位，平安银行的收益增长将不言自明。
不过，定向增发的完成只意味着平安银行的资本补充之路暂时告一段落。兴业证券预计，由于定增完成后资本充足率仍与管理要求下限有所差异，预计未来仍将有新型二级资本工具发行的计划。
除了向集团定向增发之外，平安银行有关人士就表示，在未来将继续推进系列资本金补充计划。2013年5月，平安银行股东大会审议通过《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》，用于补充公司二级资本。
截至本次非公开发行A股股票前，该行总股本约为81.97亿股，中国平安直接及间接持有平安银行约42.94亿股股份，约占公司总股本的52.38%。在完成本次非公开发行A 股股票后，平安银行总股本变更为约95.21亿股，中国平安及其关联企业合计持有平安银行约56.17亿股，约占平安银行总股本的59%。
公告还称，中国平安认购的股份，自新增股份上市之日起，三十六个月内不得转让。本次增发新增股份将于1月9日上市。
2013年12月30日，平安银行获得证监会核准其非公开增发A股事宜的批文。在取得批文的当日，中国平安即将认购资金划入本次发行的银行账户。次日，是次定向增发完成完成股权登记。
(责任编辑：DF078)
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