记者28日从光大银行获悉，继本周一在香港联交所披露H股上市网上预览资料集后，光大银行又于11月27日下午在日本市场披露了非上市公开发行(POWL)相关信息披露文件(即“SRS文件”).
所谓非上市公开发行，是指非日本公司于不在日本上市的情况下，在日本市场公开招股募资的发行方式。对于中资企业H股IPO项目而言，若发行人决定进行非上市公开发行，则在日本地区的发行将与全球机构配售、香港公开发行一同成为相关项目发行结构中的重要组成部分。
非上市公开发行近年来已成为了中资金融机构H股IPO项目中常用的发行方式，包括工行、建行、交行、农行及太保等中资机构H股IPO中均采用该种发行方式。据市场人士介绍，一般只有在发行人资质较好的情况下，日本投资银行才愿意参与相关POWL发行，帮助本土投资者参与认购。
根据SRS文件披露的预计发行时间安排，此次光大银行H股IPO的发行定价预计将在12月中旬完成，12月18日-19日为日本投资者预计认购日，12月20日为预计缴款日。根据专业人士分析，从上述时间表推断，光大银行很有可能在12月第二周在港进行公开招股，并于12月20日前后完成挂牌上市。由此可见，光大银行本次H股IPO发行或已箭在弦上。
光大银行自2011年初启动H股上市准备以来，一度由于全球资本市场的长时间低迷没有获得合适的发行窗口。市场人士分析，光大银行此番积极准备启动发行，应该是外部市场环境对进行了周密考虑：国际整体经济形势企稳回暖；十八届三中全会释放出中国诸多积极改革信号，将于下月召开的中央经济会议也将进一步明确2014年的经济方针政策，预计将推动中国经济持续稳健增长。总体看，未来全球宏观经济、资本市场整体向好趋势明确，香港市场尤其是金融类股票表现突出，光大银行选择近期启动应是较好时机。
另据了解，已有大量国内外重量级投资者决定作为基石投资者、锚定投资者参与此次光大银行H股IPO.
(责任编辑：DF050)
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