净流入量为12.5亿元(7月上半月日均净流入量15.3亿元,6月日均净流入量16.8亿元)。瑞银证券中国首席策略分析师高挺估算,资本货物是这两周海外投资者净买入量最大的板块,共获得17亿元的净流入。一些“旧经济”板块如材料、食品饮料、银行和房地产由于政策放松和市场情绪改善而分别获得了13亿元、13亿元、13亿元和11亿元的资金净流入。另一方面,只有耐用消费品和消费服务被净卖出了7亿元和4亿元。
这一波的反弹主要得益于政策的放松。央行此前关于货币政策的表态是保持流动性的合理稳定,在6月份国务院常务会议以及2季度央行货币政策例会则变为保持流动性的合理充裕,市场解读政策从货币政策从中性转向中性偏松。同时,7月20日,央行、银保监会、证监会发布资管新规的配套细则,执行尺度有所放宽,包括明确公募资管产品可投非标,允许银行自主确定非标回表节奏等,提振市场情绪。
在7月20日开始的银行股暴涨之后,李锐分析称,结合以往经验来看,一般可能会带来两种结果,第一种可能是反弹只是昙花一现,后市仍会持续下跌,第二种可能则是金融搭台小票唱戏。而无论是哪种结果,在当下的宏观环境中,他感觉A股反弹的空间都不算大。
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