光大银行将在日本进行POWL发行
计划12月中旬完成定价预计20日前后上市
光大银行继本周一在香港联交所披露H股上市网上预览资料集后，又于11月27日周三下午在日本市场披露了POWL发行相关信息披露文件(“SRS文件”)。根据SRS文件披露的预计发行时间安排，此次光大银行H股IPO的发行定价预计将在12月中旬完成，12月18日-19日为日本投资者预计认购日，12月20日为预计缴款日。从上述时间表推断，光大银行很有可能在12月第二周在港进行公开招股，并于12月20日前后完成挂牌上市。
据介绍，POWL(Public Offering Without Listing，非上市公开发行)是指非日本公司于不在日本上市情况下，在日本市场公开招股募资的发行方式。对于中资企业H股IPO项目而言，若发行人决定进行POWL发行，则在日本地区的发行将与全球机构配售、香港公开发行一同成为相关项目发行结构中的重要组成部分。POWL发行近年来已成为了中资金融机构H股IPO项目中常用的发行方式，包括工行、建行、交行、农行及太保等中资机构H股IPO中均采用该种发行方式。据介绍，只有在发行人资质较好的情况下，日本投资银行才愿意参与相关POWL发行，帮助本土投资者参与认购。此外据消息人士透露，已有大量国内外重量级投资者决定作为基石投资者、锚定投资者参与此次光大银行H股IPO.
据了解，光大银行自2011年初启动H股上市准备以来，一度由于全球资本市场的长时间低迷没有获得合适的发行窗口。总体看，未来全球宏观经济、资本市场整体向好趋势明确，香港市场尤其是金融类股票表现突出，光大银行选择近期启动发行是对外部市场环境进行了周密考虑的结果。
(责任编辑：DF120)
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