“‘两会’前应该有混改行情，市场一致预计一般会提前反应，‘两会’期间指数应该波动率会小一些，但超预期的政策会给对应的板块带来交易性机会。”2月22日盘后，对于即将召开的全国“两会”，深圳前海乾元资始总经理李宝对21世纪经济报道记者表示。
当天，混改标的概念股——中粮系旗下个股集体异动，预演“两会”混改行情。中粮生化(000930.SZ)早盘直线拉板，大单涨停，后冲高回落。中粮糖业(600737.SH)早盘最高亦上涨7%，中粮地产(000031.SZ)、国投中鲁(600962.SH)亦跟风上涨。
中粮集团2月20日表示，2017年集团将从“整合、品牌、混改”三处着手，深化改革。预计到2018年，中粮下属18家专业化公司全部混改，解决体制问题。
同样，浦银安盛基金亦预判“两会”或带来混改主题行情。其理由在于，当前国企改革进入深化的新阶段。随着国有资产流失、产权保护等问题相应的保障政策出台，联通、中石油、中船、国网等多家央企表示正在研究混改也印证混改正在提速，预计混改将成为深化国企改革的突破口与主战场。
“我们建议，投资者布局应关注有可能入选‘第二批’混改试点的企业：如铁路总公司、国家电网、中交集团及建筑类央企、中石油中石化以及地方混改。” 浦银安盛基金认为。
对此，李宝对21世纪经济报道记者表示，对于混改行情的逻辑可以从生产力和生产关系两个方面解释。“生产力上，国企传统企业，周期性企业居多，叠加这轮供给侧改革和周期品的涨价，其业绩从2016年中旬开始出现了报复性反转，如钢铁、水泥、煤炭、玻璃、船舶、有色、机械、建筑等等。” 李宝如是说。“从生产关系讲，混改会注入制度上的活力，从而提振市场的预期。”
李宝强调，当前，市场预期很一致且充分，表现在市场认为其是2017年重要大主线，且持续时间长。
凯石金融产品研究中心分析师万晓微也认同，“两会”混改主题行情将大概率上演。“鉴于混合所有制改革是国企改革的突破口，是国企改革的主攻方向。同时，A股向来具有政策刺激效应。可见，混改也将是‘两会’期间，甚至是全年重要的投资机会。”万晓微称。“混改革本质上是能够解决体制问题，放大国有资本的功能，因此相关股票才会上涨。混改思路明确的公司，更加能够受到市场的追捧。从混改涉及的公司来看，垄断企业数量较多。”
万晓微进一步表示，分类来看，公益类国企混改主要集中在水、电气、公共交通、公共设施等领域；重要行业的国企混改主要集中在国家安全、经济命脉等领域；商业类国企混改主要指引入其他国有资本或非国有资本，实现股权多元化等改革。
2016年12月召开的中央经济工作会议明确“混改是国改的突破口”，同时也明确，混改要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大重点领域迈出实质性步伐，直指垄断性行业。而国资委进一步圈定民航、电信、军工三个行业作为垄断改革的重点。
“我们预计2017年上海国企改革动作将会持续全面铺开，上海地方国企改革概念板块值得关注。”该基金经理称。“目前，我们仍然看好那些重视内生增长、经营情况较好、有业绩支撑的板块及个股。尤其是对于‘一带一路’、PPP、混改等有叠加效应的优质板块。”
(原标题：两会将引爆混改主题行情 机构称“政策指哪儿打哪儿”)
(责任编辑：DF208)
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