索罗斯又发言了。这次是关于中国政府面临的决策困境。
据《华尔街日报》报道，索罗斯近日在Project Syndicate网站上发表的一篇观点文章中就中国问题提出了忠告。他警告说，中国迅速崛起所依赖的增长模式已经失去了后劲。中国央行2012年大力控制债务，但随后中国经济遭遇了真正的困境。中国政府下令钢铁厂商重启熔炉，银行家放宽信贷，情况随之有所好转。他写道，中国领导人将经济增长放在结构性改革之前，这样做是正确的。但中国当前政策存在尚未解决的自相矛盾之处：重启熔炉会导致债务大幅增长，这样的增长模式也只能持续几年时间。这种自相矛盾如何以及何时解决，这将给中国乃至世界带来深远的影响。
我相信索罗斯判断的方向是对的。因为不可持续的模式已经令中国中央政府手里的牌越打越少。这一次，最高决策层对经济改革的勇气不会亚于对其他领域管制的决心。当然，针对制造业的调整常常不能及时得到服务业的增长方面的补充。短期代价是一定要付的。本周一，汇丰控股公布，去年12月汇丰中国服务业PMI(采购经理人指数)降至50.9,11月份为52.5。该指数高于50表明服务业活动较前月扩张，低于50表明较前月萎缩。汇丰服务业PMI显示，去年12月制造业与服务业生产指数与新订单均继续增加，但增幅较11月份放缓。汇丰中国服务业PMI是依据汇丰对400多家民营服务企业采购主管的月度问卷调查数据编制的。至此，去年12月经济先行指标官方及汇丰制造业及非制造业PMI均呈现出环比下滑走势。中国物流与采购联合会上周五公布，中国去年12月官方非制造业PMI为54.6，环比下降1.4%。
所以，一方面中央政府着手强力削减过剩且不环保的产能。比如，中国钢产量占全世界的43%。如果主要靠钢铁过日子的地方政府完全按照中央政府的要求大幅削减钢产量，全球钢价可能会上涨。据官方统计，中国的钢产能目前已接近10亿吨。据媒体报道，中央政府制定了将河北钢产能削减近四分之一的目标。河北省政府在去年11月底宣布在本省三个城市关闭680万吨钢铁产能。据新华社报道，按照中央政府的要求，到2015年河北省必须关闭1700万吨钢铁产能。中国国务院要求河北省在未来五年内关闭6000万吨产能，相当于全国削减产能目标的75%。据估计，该省的钢铁产能为2.5亿吨。外部人士分析，对河北省钢铁生产能力的调整，部分因为当地距离中国首都很近，炼钢污染物会漂移到北京。一份官方报告称，中国污染最严重的10个城市有7个位于河北。所幸，北京政策开始初见成效。官方数据显示，去年11月中国粗钢产量降至当年最低水平。去年2月至11月，河北省的粗钢产量减少了16%。
随着制造业局部生产能力调整，市场显然寄望于中国制造业整体活力保持在一定水平，继续稳定扩张，与此同时，服务业增长能够尽快补上缺口。分析人士观察到，尽管汇丰控股指数走低反映出服务业新业务增长放缓，但劳动力市场状况已经连续四个月有所好转。而实施改革也有助于进一步提振服务业。新的一年里，投资者当耐心观察中国政府在平衡木上的精彩表演。
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