信达资产今日招股 为资管公司上市提供范例

2013-11-28 18:38:53 来源:网络

  中国信达资产管理将成为中国第一家在香港上市的资产管理公司。报道称,信达资产今日正式开始招股,最多集资190亿港元。市场有消息称,信达资产在国际配售方面已经超额认购了10倍,未开始招股就已经获得了2000亿港元的资金捧场。

  据媒体报道,据信达资产官网资料显示,中国信达资产管理股份有限公司于2010年6月29日在北京成立。2012年,信达资产引入全国社会保障基金理事会等四家战略投资者,四家战略投资者总计持有信达资产16.54%的股份。其中,全国社会保障基金所持份额最大,以人民币50亿获得了信达资产8%的股份。

  根据公开信息,信达资产将在全球发售53.18亿股H股,其中5%在港公开发售。招股价定于3港元至3.58港元之间,包含手续费在内,每手入场费最多3616港元。信达资产管理集资额在159.67亿至190.41亿港元,拟于下月12日挂牌。

  副总裁顾建国指出,上市后,信达的资本充足率将由今年上半年的17.8%提升至约23%水平,而银监会的监管要求是12.5%,信达仍有较大的杠杆负债空间。

  顾建国称,因集团业务是直接为中国实体经济服务,在借贷市场融资成本低,授信额度高,未来业务发展有资金保障,信达将续以稳健原则开拓业务。

  也有市场消息称,信达资产在国际配售方面也已经超额认购了10倍,未开始招股已经获得2000亿港元的资金捧场。而中国信达的香港公开发售将于11月28日开始,预计12月3日结束。

  一位中资投行人士此前曾经分析,信达资产是四家AMC中率先上市的公司,与大多数金融机构不同,以不良资产收购和处置的独特经营模式成为吸引投资者的卖点,信达资产上市也给其他不良资产管理公司的上市道路提供了可参考的范例。

  信达此次H股上市获得了资本市场的关注,其中瑞银、中信资本、渣打等为战略投资者,而基础投资者多达10个,包括中国人寿认购2亿美元、挪威央行认购1.5亿美元、平安资产管理认购7500万美元、橡树资本认购5295万美元。

  金利丰证券研究部董事黄德几在接受媒体采访时表示,随着银行业的贷款增多,AMC处置不良贷款的业务将会增加,未来信达资产的盈利空间还是很大的。而此前《金融时报》也曾引述高盛在为信达攥写的非公开预售文件的分析,称信达资产将于未来两年收购最多1000亿元人民币坏账。

  不过信达资产董事长侯建杭在昨日的香港记者会上表示,尽管随着银行贷款的不断上升,不良贷款规模也随之增加,但目前银行的坏账水平仍是可控的,未来不良资产业务还会是公司的主力业务。

(责任编辑:DF118)

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