午后沪指持续飙升，有色、煤炭、钢铁等资源股全线暴涨，而前期热点板块军工股、环保股及互联网金融概念股则跌幅居前，截至收盘，沪指涨0.83%报2219点，成交金额1196亿元；深成指涨1.19%报8548点，成交金额1327亿元。
俗语说主流行情炒行业，震荡行情炒题材。万物运动都有其自身的规律可循，板块和题材之间的运作往往有者密切的关系。在主流的多头行情中，往往遵循着某一板块被爆炒之后，另一板块结果领涨接力棒，从而推动股指不断的上扬；而大盘盘整之际，尤其是经过大盘长期的弱势整理，市场资金在投入上会显得相对更为谨慎。在资金有限的市场里面，题材运作就成了投资者的首选概念。因此震荡盘整的牛皮市里，题材的选择就显得尤为的重要。
一般而言有相同因素的股票可以称作是一个板块，这些因素包括主营业务、经营地区或者是持股股东等等。例如海南航空(600221)和南方航空都属于“航空业板块”。同一板块内的股票之间因具有同一特点或同一题材而具有有机的联系，在市场运行中要升同升，要跌同跌，所以称之为“板块效应”。一般来说，板块效应的启动都会伴随着一定的突发事件，例如人民币升值、政府会议、突发灾害等等。
网上流传一首《炒股四季歌》，通过打油诗的形式说明了A股市场各个板块轮动的规律，“冬炒煤来夏炒电，五一十一旅游见，逢年过节有烟酒，两会环保新能源；航空造纸人民币，通胀保值就买地，战争黄金和军工，加息银行最受益；地震灾害炒水泥，工程机械亦可取，市场商品热追捧，上下游厂寻踪迹；年报季报细分析，其中自有颜如玉… ”
船舶：行业整合加速产能缓解 荐4股
观点：
行业复苏现苗头，产能过剩需化解。数据显示， 1-10月全球造船新接订单量同比增长125.0%；新船造价综合指数在年初的基础上持续小幅回升。量价齐升现象开始显现。我们认为船舶行业的复苏进程有望在曲折中持续。反观产能指标，当前全球造船能力达2亿载重吨左右，2012年全球新船订单仅4686万载重吨，今年1-9月虽然新船订单同比大幅增长79.17%，至8396万载重吨，但产能过剩现象依然突出。从中国来看，工信部有关专家表示我国船舶约有产能8010万载重吨，前三季度我国造船业产能利用率仅为50%-55%，相较于2012年75%的利用率降低了约20个百分点，远低于国际造船业通常的产能利用率。
政策出台提升行业壁垒。《条件》是对今年10月份《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的具体落实，内容对船舶建造企业的生产设施、设备和计量检测、建造技术能力等诸多方面提出了明确要求。其中相当一部分量化指标比如钢材综合利用率、分段无余量制造率、分段上船台无余量搭载率和下水前舾装工程完整率均高于目前中小船企的现状。另外，《条件》在有关船舶企业的生产经营资格要求中，对合法土地使用权加以了“长期”的限定，可有效避免企业先建后批、边建边批和至今尚未取得土地权证的现象，从根本上限制了部分船舶企业的扩张和发展。最后《条件》通过实行差异化政策支持的方式来积极推动企业改进和完善生产条件，促进企业兼并重组，达到化解产能过剩的目的。
淘汰+整合并举，助力行业转型升级。可以预见，《条件》的有力实施将有效地淘汰落后产能，大幅削减国内中小船企数量，加快产业内部整合步伐。我国船舶工业目前依然存在着创新能力不强、高端产品薄弱、配套产业滞后等结构性问题，中型与大型企业应当借助政策东风，通过加大研发费用投入，布局节能环保船舶、高技术船舶、海洋工程装备等高端产品及其产业链上下游领域，从而实现自身的转型升级。
大型企业将在行业调整中受益。随着行业政策的持续出台，高层化解产能过剩矛盾的决心愈加凸显，以往存在的地方保护“金钟罩”有望在此轮调控中被率先打破，行业整合力度空前。可以预见，在未来国内的船舶高端产品-海工装备领域的竞争将主要集中在中船重工、中船工业、中远船务、中集集团、海油工程、中交集团和招商重工等大型企业集团之间，产业集中度进一步提升。产品结构丰富、研发实力强大、融资渠道多样的大企业有望在本轮调控中收益。针对这一思路，我们在船舶领域重点推荐集军民两用于一体的中国重工，有军方背景且存在军工资产注入预期的中国船舶，广船国际和中船股份，海工领域推荐集设计、建造、调试于一体的中国重工。
(责任编辑：DF010)
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