编译 | 长颈鹿
编辑 | 李水青
智东西4月30日报道，据《纽约时报》记者凯伦·韦斯报道，大型科技公司如Meta、谷歌、微软、亚马逊正大量投资扩建和改进AI基础设施，以支持市场对云计算的需求。
科技巨头们在2024年均开启了数据中心的扩张。谷歌今年将斥资30亿美元用于建设新旧数据中心园区，该公司在4月26日拨款7500万美元作为AI技能培养基金；Meta于4月24号宣布在芯片和AI数据中心上再追加数十亿美元的投资；亚马逊在4月25日也宣布投资110亿美元用于在印第安纳州建设新的数据中心，并将创造1000个新岗位。
微软和谷歌的云业务销售都呈上升趋势，其中微软的生成式AI今年为云计算部门贡献20%增长量，谷歌的云业务部门第一季度销售增长率达到了28%。
亚马逊首席执行官安迪·杰西（Andy Jassy）本月称公司应减少对算力供应商的依赖，而是通过扩大云计算服务和自研计算基础设施（如芯片）来获得更大的自主权。
Meta在此方面规划类似，公司今年正采用“可替代”的建设策略，以能够灵活的应对市场的不确定性变化。然而，Meta第二季度的股价因公司巨额的投资策略下跌了16%，首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）坚持认为这些长期投资是必要的，他呼吁投资者们保持耐心。
一、硅谷巨头大投AI算力中心，AI对云业务贡献凸显
如果将2023年视为AI聊天机器人的关键年，那么2024年则有望成为AI基础设施建设的关键年。尽管这一转变看起来不那么吸引眼球，但科技行业实际上正在迅速地投入数百亿美元支持AI业务的发展。
各家公司都在重组其数据中心以支持AI，不仅是亚马逊、Meta等硅谷大厂，就连沙特阿拉伯等地的机构也在争相建设超级计算机来处理AI。似乎所有在科技领域有所作为或者资金雄厚的公司都加入了这场支出狂潮。一些行业内部人员预测，这种投资热潮可能会持续数年。
云计算为科技行业的投资模式带来了新的变数。越来越多的初创公司以及不同行业的大企业选择与云服务商合作，将其网络和数据托管在云平台上。科技巨头们也正在投入巨额资金来扩大和改进他们的云基础设施，以便吸引和保留这些客户。
科技大佬们对AI投资决心很大，但也面临来自投资者的压力。Meta在经历4月24号的投资者电话会议后，股价跌幅超过了16%。这一下跌主要是由于投资者们对扎克伯格的不满，他们对公司在AI领域的巨额投资表示担忧，但扎克伯格并不后悔公司的投资决策，他敦促投资者保持耐心，也许需要数年的时间才能看到成效。
投资者对微软在AI领域的投资似乎持肯定态度。微软是少数公开其生成式AI业务财务细节的大型科技公司之一，据称该业务为其云计算部门的增长贡献超过了五分之一，并为微软Azure吸引新客户起到显著作用。微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）多次强调了Azure在AI项目中的中心地位。
与此同时，谷歌也报告了其第一季度云业务部门的数据，销售增长率达到了28%，这其中部分归功于AI技术的贡献。亚马逊作为另一个主要的云服务提供商，虽然暂未提及具体的AI投资和业务细节，据行业人员推断，鉴于其在云计算市场的领导地位，亚马逊很可能也在AI技术上进行了大量投资。
二、Meta谷歌微软大投基础设施，三个月支出超320亿美元
Meta、谷歌和微软最近向投资者披露了它们在2024年前三个月的资本支出情况，其中数据中心建设和其他基础设施投资的支出总额超过了320亿美元。这些科技巨头在与投资者的电话会议中均表示，它们近期没有计划减缓在AI领域的投资步伐。
Meta特别强调了其在AI基础设施方面的投资决心。在本周三的一次通话中，公司宣布需要在芯片和AI数据中心上追加数十亿美元的投资，这一数字超出了之前的预期。扎克伯格在电话会议中坚定地支持了这一决策，他称这些有价值的投资将持续推进。
谷歌在资本支出上的增幅也尤为显著，其投资额较去年几乎翻了一番，这一增长主要用于建设和装备其数据中心。据路透社报道，谷歌将在4月26号斥资20亿美元建设印第安纳州韦恩堡数据园区，同时斥资10亿美元扩建弗吉尼亚州现有的三个数据中心园区。另外，该公司还宣布了一项名为“Google AI Opportunity Fund”的倡议，拨款7500万美元作为基金培训美国人学习AI技能。
微软在AI基础设施方面的资本支出也呈现出稳健的增长，今年第一季度达到了22%。
亚马逊虽然尚未公布具体的财报，但预计4月30日公布的财报将公布AI基础设施方面资本支出的增长。亚马逊的云计算部门4月25日投资了110亿美元用于在印第安纳州建设新的数据中心，并且将创造1000个新的就业岗位。
三、“卖铁锹的人”赢麻了，用自研芯片以摆脱依赖
眼花缭乱的支出反映了硅谷的一个古老寓言：在加利福尼亚淘金热时期，获利最多的不是矿工，而是卖铁锹的人。毫无疑问，英伟达是最大的AI赢家之一，其芯片销售额在过去一年里增长了两倍以上。
对AI技术进行巨额投资的现象，让人回想起上世纪90年代互联网泡沫时期的投资模式。尽管AI技术的前景令人兴奋，但真正推动整个行业发展并创造长期价值的，往往是那些提供基础技术、设施和关键组件的公司。软件巨头微软和甲骨文、芯片制造商英特尔，以及负责连接这些新型计算机网络的设备制造商思科，它们是真正从互联网热潮中获益的公司。
亚马逊的首席执行官安迪·杰西（Andy Jassy）在最近给股东的信中谈到，虽然像ChatGPT这样的AI应用已经吸引了大量的公众关注，但围绕基础设施和数据的技术开发实际上有更广阔的机会。
杰西特别强调了计算基础设施的重要性，尤其是芯片。他认为，对于亚马逊而言，自主开发AI芯片不仅可以提高其服务的效率和性能，还可以减少对第三方供应商的依赖，从而在成本控制和技术创新方面拥有更大的自主权。
在AI的发展过程中，基础设施的建设需求主要分为两类。第一类是构建最大、最尖端的AI模型。据一些AI开发者透露，每一轮对这些先进模型的投资很快就会超过10亿美元。无论是独立开发还是与合作伙伴共同研发，掌握尖端系统的研发能力对于维持公司在AI领域的领先地位至关重要。
第二类是AI的推理，即将AI模型用于实际查询和操作的过程。例如，保险公司可能会利用生成式AI技术来自动总结客户投诉的内容。此外，公司也可能将AI技术直接整合到他们的产品中，正如Meta最近在社交平台Facebook和Instagram中嵌入了聊天机器人助手一样。这种应用同样需要昂贵的投资。
建设并装备数据中心是一个耗时的过程，同时，芯片供应的短缺和高昂的制造成本也是必须面对的挑战。面对这些长期且重大的投资，Meta的财务主管苏珊·李（Susan Li）提到，公司正在采用“可替代性”的建设策略。这种策略意味着在建设基础设施时，Meta希望保持一定的灵活性。这样的做法有助于公司在面对未来的不确定性和市场变化时，能够做出及时且适当的调整，确保投资的长期价值和效益。
结语：巨额投资维持云计算需求，基础设施建设落实AI地位
随着AI技术的不断进步和应用的广泛扩展，科技巨头们正通过巨额投资AI基础设施来确保它们在未来的技术竞争中保持领先。尽管面临投资者对短期内财务波动的担忧，这些公司依然坚持长期投资的战略，认为这些投资是可能会为公司带来新的增长机会和盈利点。
从AI芯片的自主研发到数据中心的扩建，再到云计算服务的不断优化，这些投资不仅反映了科技巨头对AI技术潜力的坚定信心，也预示着一个以强大基础设施为支撑的新技术时代的到来。随着这些投资逐步落实，我们有望见证AI技术在各个行业中发挥更加深远的影响，为社会带来更广泛的变革和价值。
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