芯片用于云服务，切中了网友的猜测。而此次发布会上还有两点超出了网友原本的预料：第一，没发布NPU，反而推出了一款CPU；第二，英伟达CEO黄仁勋被请到现场，大谈两公司在AI领域的合作成果，坊间猜测的“微软挑战英伟达”说在一定程度上被消解。
果然，科技圈没有永远的市场争夺，只有慕强是唯一真理？
01
微软为何要做CPU？
“体量够大。”这是记者提问“为什么微软要做CPU时”，业界专家给出的答案。
对于微软来说，云计算是当前最重要的业务板块、也是最大的盈利来源。在算力需求日益旺盛的当下，由购置处理器带来的成本已相当可观。自研处理器，很有可能是基于实现企业利益最大化的考量。
芯谋研究企业服务部总监王笑龙表示，靠自研芯片提升企业品牌价值可能是一些小企业的思路，对于微软这样体量的企业来说，自研芯片肯定是为优化企业业务服务。
对于云计算厂商来说，传统的服务器通常由CPU和GPU两类处理器组成。其中CPU的主要供应商是英特尔和AMD，GPU的主要供应商是英伟达和AMD。而微软此次推出的两款芯片，恰恰对应这两大类型：Azure Cobalt 100是CPU，Azure Maia 100作为一款AI加速器，主要对应的是当前GPU的功能。萨提亚·纳德拉表示，这两款产品将先自用，再逐步对外供应。
萨提亚·纳德拉发布AzureCobalt 100
另一方面，现有处理器不是最适合AI的，几乎已经成为算力芯片供应商的共识。这也是在大模型浪潮的推动下，NPU、APU、TPU等AI专用处理器类型纷繁迭出的底层逻辑。在AMD、英特尔等传统处理器企业之外，芯片设计已经吸引了亚马逊、谷歌、腾讯、阿里等云服务商入场。作为服务器芯片最大的客户，以微软为代表的云服务商最了解对芯片的需求。
从微软的角度来看，一面是可见的日益走高的处理器购置费用，另一面是选择更适配AI硬件的需求推动。拿出一些成本，给自身业务的硬件配置提供新选择，何乐而不为？
而选择做CPU，而不仅仅是做AI加速卡，恐怕也是基于未来增长可能性的考量：在自己已有相当的市场容量的基础上，采用功耗更低的Arm设计CPU，也可以在一定程度上实现风险对冲。
那么微软造芯，真得能做得好吗？
所谓微软“造芯”，实际上是指入局芯片设计行业。
从芯片的全生命周期来看，芯片设计的门槛正在降低。一方面EDA等工具链正在逐渐完善，另一方面，Arm提供的IP内核，也为芯片设计者提供了很多预设。业界专家表示，当前芯片设计的难度正在逐步降低，相较于五六年之前已经大打折扣。相比造芯，对于芯片的迭代和调优过程，也就是如何让芯片走向能用和好用，才是最考验微软的地方。
02
黄仁勋为何站台？
对于很多“蹲”微软发布会的观众来说，英伟达CEO黄仁勋的出现点燃了发布会的一波高潮。自10月微软造芯的消息传出，网络上流传着很多关于“微软们撬动英伟达”的声音。关于微软自研AI芯片是否会抢占英伟达GPU市场的话题，引发了产业界的热议。
而黄仁勋此次到微软发布会“捧场”，看似使微软与英伟达进行市场争夺的猜测不攻自破，而他发布的内容，也展示了两家企业在AI业务领域的新谋划。
黄仁勋表示，企业使用AI能力主要基于三种模式：一是基于ChatGPT等公有云服务，二是基于Windows等内嵌AI应用的操作系统，三是基于自己的数据和规则定制化创建大模型。
而这第三点，正是AI未来的潜力所在。11月7日，OpenAI发布了名为GPT-4 Turbo的新模型，可支持用户实现“自定义模型”，即通过给模型专有数据，使其可以处理个别细分领域的任务。此次发布会上还发布了ChatGPT的自定义版本GPTs，支持用户的定制化需求。微软Ignite大会上，支持定制化AI服务同样是发布重点。当“人人都可训练模型”，未来的增量市场就相当可观。
OpenAI首次开发者大会提出模型客制化
接下来黄仁勋的发言，给定制化AI模型提供了一个具象化的实现方式：“我们将成为AI模型的代工厂。”
所谓“代工厂”，也就是英伟达基于微软Azure提供的生成式AI Foundry（AI代工）服务，这项服务整合了英伟达的AI基础模型、 NeMo云原生框架和工具以及 NVIDIA DGX云端AI超算服务，面向企业提供创建自定义 AIGC 模型的端到端解决方案，支持企业定制模型以更高效地支持AIGC应用。
在Ignite 2023现场，黄仁勋回顾了英伟达与微软团队在过去一年的合作成果，包括双方共同打造的AI超级计算机已经成为全球速度最快的AI超级计算机和全球第三快的超级计算机，以及“英伟达GPU+Windows PC”的合作模式构建了将大模型从云端推广到PC端和工作站的安装基础等。双方还透露除了AI Foundry服务，英伟达还将产业数字化平台Omniverse托管到了Azure，以及英伟达已经获得了微软AI助手Copilot的全站许可。
两大科技头部企业CEO同台，针锋相对的意思没看到，倒是看出了很多在AI浪潮推动下“慕强”的味道。
03
AI颠覆一切？
就像黄仁勋在发布会现场所说的：“过去四十年，（计算产业）还没有发生过（影响力）如此大的事情（生成式人工智能）。它比PC大，比手机还大，这是计算机行业历史上最大规模的TAM（可触达市场）扩张。”
生成式人工智能的出现，给算力市场带来的影响是颠覆性的。在生成式人工智能的推动下，算力的需求急遽攀升，供给出现严重不足。原有软硬件、云服务商等市场参与者之间泾渭分明的界限，也因为算力需求的攀升被打破。
在满足算力需求的过程中，各种技术路线正呈现融合趋势。例如CPU和NPU正在从松散的耦合走向异构融合等等。
在这样的趋势下，微软与英伟达的持续合作就变得容易理解。在AI上云的初期，微软利用英伟达GPU给Azure的虚拟机加速，英伟达通过微软Azure扩张在云计算的市场。当ChatGPT横空出世，微软与英伟达共同打造AI超级计算机探索AIGC的发展。英伟达还受邀将软件栈托管到Azure，让英伟达CUDA平台的开发者成为微软Azure的客户。本次推出的AI Foundry服务，将使双方在AIGC的合作更加紧密。
AI时代，生态为王——微软和英伟达的合作一直基于这个逻辑，从简单的软硬件结合走向了系统软件级别的合作，接下来也将向生态级别升维。在生成式AI的浪潮下，把握机会找准合作对象占领市场最为要紧，芯片供应是否存在变化，也不再是头部厂商最关注的点。
可能老黄也会觉得，最终市场归谁所有，时间自会给出答案。
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