作者| 猫哥
来源| 大猫财经
俄乌开打之后，欧洲能源价格就涨得没边了，北溪二号被炸了，欧洲的能源保障更多的就是靠LNG船（液化天然气船），一船船往过运，一船至少净赚1.5亿美元。
这其中的大赢家就是美国人，挣了一两千亿美元了，其他国家也看到了这个宰大户的机会，纷纷开始抢生意，但里面有个难点——LNG船实在太难抢了。
LNG船，租金是按天计算的，上个月每天的租金是10万多美元，到了这个月，已经涨到每天40万美元了。
为啥LNG船这么难抢呢？因为船太少了。
全球只有700艘左右的LNG船，其中80%还有长租在身，这么一算，可调用的船也就一两百艘，需求不断上扬，租金能不大涨？
很多公司就想，既然抢不到船，那就造船吧。
造船也不容易，LNG船还有两个称呼，一个叫做“造船业皇冠上的明珠”，一个是“沉睡的氢弹”。
“明珠”说的是造船的难度，LNG船要运的是在-163℃的低温下液化的天然气，对低温和密封性的要求都相当高。
而“氢弹”则是指危险性，因为要求高，容不得一丝马虎，一旦发生泄露燃爆，那就是船毁人亡。
一艘17万立方米的LNG，大约可以供应上海一个月的用量，但其爆炸产生的能量，相当于32.3万吨TNT烈性炸药，比当初美国扔广岛的原子弹威力大几十倍。
LNG船出现的历史不长，1951年，美国制造了第一艘LNG船，但直到80年代，法国人才用殷瓦钢解决了空间占用问题，欧洲就成了LNG船的中心，90年代欧洲船厂基本不赚钱，产能就转向了日韩。
不过欧洲人很精明，核心技术一点不外泄，要做LNG船，要么用挪威Kvaerner公司的MOSS球罐型，要么用法国GTT公司的薄膜型，这两家公司不用造船，只要出让专利，就能躺着赚钱了。
日本人学的很快，但韩国人一看这个有前景，也立刻杀入，而且国家还给巨额补贴，这日本完全没法比，于是没几年工夫韩国全面超越日本，垄断全球90%以上的市场份额。
产业链的迁移很正常，但是能不能在这里赚到钱，还得看命。
为啥这么说呢？
韩国垄断市场的时候，主流的天然气运输方式还是管道，因为成本低啊，LNG船的份额一直就是二成左右，没有大爆发。
所以韩国的几大船厂命运多舛。
今年，韩国的三巨头之一的大宇造船，要被大股东卖掉了，因为它是国家补贴拿到手软，订单接单也不错，问题就一个，死活不赚钱。
2015年，大宇造船为活命，卖掉了总部大楼，2015年-2021年，累计亏损已经到8万亿韩元。
这还不算，它还面对着因为延迟交付和设备缺陷所带来的赔款要求，官司已经好几轮了，大概率要赔不少钱。
这么大船厂为啥还会出现延迟交付这样的低级错误呢？
原因很简单，造船这事特别废人，韩国生育率低不是这两年的事，造船严重依赖外国劳动力，尤其是东南亚。
但现在东南亚制造也在崛起，也在疯狂抢人，所以现在韩国造船业大概有4万多的劳动力缺口，遇上LNG船交付的大年，交付就是个大问题。
于是，抢生意的来了，这就是中国人。
说起来，咱们介入LNG船的制造非常晚。
1999年，咱们才认为这LNG船必须得搞了，万一人家一关管道阀门，咱们进口天然气的通道受限，那影响可大了。
这一年，咱们跟法国GTT引进了专利，从大西洋船厂引进了设计技术，2000多份资料，摞起来有9米多高，最初认为，消化这些东西大概得10年工夫，不过中国的效率很高，2001年7月，No.96薄膜型模拟舱试制造成功并获得了英法美日挪等船级社的认可证书；2002年，中标广东LNG项目中2+1艘14.7万立方米LNG船；2004年12月15日，开始正式建造。
7年的前期准备+3年的制造，2008年4月3日，中国第一艘LNG船“大鹏昊”号，正式交付。
现在，中国可以建造LNG船的船厂有3家，来自央企中国船舶旗下的沪东中华造船、大船重工、江南造船，今年10月份，还有两家中国企业杀入LNG船制造领域。
一个是中国最大民营船企扬子江船业，获得了欧洲船东的2艘17.5万m³LNG船建造合同，另一个是江苏招商局重工，也跟GTT签订了技术合同，成为中国第五家有能力且有资质的船企。
有工厂，对手又在下滑期，所以这几年新增的订单基本都跑中国来了。
2018年的订单是10艘，今年前三季度是32笔订单，订单金额翻了10倍，一艘船十几亿起，可以说，LNG船是现在为数不多火热行业。
但是这里面还是有不少大坑，一不小心可能就被大订单搞破产了。
为啥呢？
因为造船很耗费时间，假如你是个船主，现在下单，能开上船估计要2027年了，到时候天然气市场啥行情？谁也说不清。
这方面咱们是有惨痛教训的。
大连造船厂是有名的大厂，后来变身大船重工，参与过中国第一艘航母辽宁舰的改造项目，在海上钻井平台上，大船重工也创造过多个第一。
俗话说术业有专攻，大船重工一看海上钻井平台这项目需求大、前景好，于是2006年成立子公司大船海工，专干这行。
没几年大船海工就在行业内打开了知名度，2013年，大船海工就迎来了它的超级大客户，挪威的Seadrill公司。
Seadrill的老板弗雷德克里森是著名的船业富豪，在80年代的两伊战争期间倒腾石油发家，后来又进入石油勘探，有140多艘油轮以及100多座海上钻井平台。
Seadrill公司一开口就说想要8个海上钻井平台，大船海工一合计，大概这笔生意能赚130亿人民币，而且这是业内的大佬级公司，搭上这条线，未来的订单真不愁。
但是，大客户的条件很苛刻：
1. 行规30%的预付款，只能先付10%，也就是大约13亿；
2. 提出的标准很高，还有诸如建造员工宿舍的定制化需求；
3. 一旦发生纠纷，要到挪威去仲裁。
风险不低，收益很高，这怎么决定呢？
最后大家认为，作为行业大佬级的存在，一个千亿富豪还能耍什么手段不成？干！
于是大船海工开始吭哧吭哧地造平台，钱不够就借，反正订单交付所有都不是问题，外债多点关系不大。
但是千算万算，也没想到这北欧浓眉大眼的千亿富豪也不讲武德。
2018年，8个订单被取消了6个，而且说的很清楚，即便未来能交付，也不接收，有纠纷也不怕，反正约定是在挪威仲裁，大不了预付款不要了呗。
但是这时候大船海工的钱已经瓷瓷实实的都造了船了，不仅13亿预付款全砸了进去，自己还借了20多亿，挪威富豪的这记重击，直接让大船海工破产重组。
重组方还想着，好歹还有两个平台的订单，能偿付一些债务，结果没几天，挪威富豪把剩下的两个订单也取消了。
这真是逼上绝路，一点指望也没了。
Seadrill公司为啥这么决绝呢？
背后的决定因素就是油价，他们下订单的时候，油价呼呼涨，2014年油价到了115美元的高位，结果半年之后直接跌到了48美元，一年多后甚至到了27美元的低点，之后虽然缓慢上涨，但始终也没回到2014年的高点。
这么一看，Seadrill公司当初设定那么苛刻的条件就是在分散风险，油价高位照单全收，油价跌了顶多损失点定金，至于中国造船厂的死活人家不管。
回头看，这订单到处都是陷阱，但当时为了130亿的营收，这些风险基本被忽略了。
结局咋样呢？
欧洲富豪止损，中国企业破产，好在人家是国企，最终几座钻井平台，还是靠国家资产整合，才得以重新利用。
天然气和石油一样，同样都是资源型物资，也同样是具有周期性，价格起落，大连海工这样的事情，不要出现第二个才好。
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