随着我国房地产进入下行周期，房地产产业链对经济的拉动作用将逐步减弱。回看历史，日本房地产泡沫和美国次贷危机之后，优势领域制造业对它们的经济增长和就业做出了重要贡献。当前我国制造业在全球占比虽然在持续提升，但在国内三次产业中的占比却过早下降。一方面，用制造业的附加值来衡量，我国制造业优势仍然不大；另一方面，部分低端制造业开始向外转移。
中国作为制造业大国的地位是否能稳固，会否出现大量产业外迁？如何看待我国的新能源汽车（或智能汽车）和大飞机产业链的发展前景，是否会成为拉动我国经济的下一个增长点？
1.近三十年我国制造业迅速发展，得益于把握了第四次全球制造业迁移的大机会。当前我国制造业增加值占全球30%，在40%以上的主要工业品类中，产量达到世界第一。但在单品类内部尚未形成完整的产业链，中间品加工主导的现实没有得到根本性改变，还面临着制造业增加值在国内经济占比过早下降的问题。
2.我国从农业大国到工业大国的跃迁，先以重工业为主，后轻工业，而后重化工业化，现在进入新型工业化阶段。反映在区域经济发展上，体现为经济中心从东北、上海，向广东、山东、江苏、浙江转移。目前以珠三角和长三角的中心辐射为特征。
3.低端制造业向东南亚的第五次全球迁移已经开始。短期内对我国影响有限，但中长期看制造业利润不高、年轻人群就业意愿不强是国内发展的主要障碍。虽然我国制造业大国的地位不会因为部分低端制造业的海外转移而根本动摇，目前中国制造业的产业配套、规模优势和国内基础设施与大市场的支持都是无可匹敌的，但也面临房地产周期下行带来的需求不足压力。
4.参照美国和德国，我国制造业企业由头部集中带来ROE改善还在进程中，职业培训也有待加强。
5.跨国经营能力的不足使得国内大型制造业企业难以分享海外的人力成本红利，也造成我国品牌影响力较弱，品牌定价力不足。我国制造企业引进外资和走向国际需要同步推进。
6.纵观发达国家在制造业全球迁移的过程中，仅退出制造环节，并未退出产业链。我国制造业升级面临着逆全球化的阻力，从技术经费流向和研发来看，对内的依赖度都更大。但对比日本的技术经费支出规模和增速，我国拉动技术贸易出口还有相当空间。
7.根据我们构建的上市公司质量评价体系，近五年制造业公司的总体质量稳步提升，缘于近年来制造业技术升级与环保治理日趋规范。严监管下制造业公司更加聚焦主业，并购重组乱象明显减少。2020年以来，疫情反复和内需下降对制造企业的影响较大。现金流恶化、企业贷款意愿降低成为短期内拖累制造业发展的主要因素。
8.汽车制造有产业关联度大、资金积累能力强和就业人口多的特点，在美国和日本都曾经或仍然作为经济发展的支柱产业。我国除新能源车技术领先、国产品牌市占率高以外，还拥有庞大的本土市场作为基础，有望成为房地产外带动经济增长的产业。目前面临的主要挑战是“核心技术”内涵的不断变化，以及智能汽车领域的短板，这有赖于整体工业实力的提高。
9.我国C919大飞机研发以安全、舒适、环保为主要特点，在波音安全事故频发和全球节能减排的背景下，有望突破波音和空客的垄断。相比于汽车制造，大飞机对经济增长和就业的影响更大，对化工材料、电气机械、电子设备的需求度也更强。大飞机产业链发展对相关上市公司盈利空间、产业出口、经济增长的拉动潜力巨大。
（李迅雷系中泰证券首席经济学家）
,李迅雷：如何稳住中国制造业大国地高跟鞋先生 位相关：
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