今年前三季度，国内水泥行业的景气度依然在高位运行，行业内相关上市公司的经营业绩也是可圈可点。截至10月12日收盘，已经披露2018年三季度业绩预告的7家水泥类上市公司当中，6家公司的三季度业绩预增，1家公司预计三季度业绩将扭亏为盈。
就在四川双马发布三季报业绩预告的前一天，冀东水泥和华新水泥也双双披露了2018年前三季度业绩预告。冀东水泥公告，预计前三季度实现净利润13.8亿元–14.3亿元，基本每股收益1.02元-1.06元。上年同期，公司重组前净利润为3.19亿元，每股收益0.24元；公司重组后净利润6.68亿元，每股收益0.50元。
华新水泥预计公司2018年前三季度净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加23.12亿元到24.12亿元，同比增加220%到230%。上年同期华新水泥实现净利润10.5亿元，基本每股收益0.70元。
据证券时报记者统计，截至10月12日收盘，已经有7家水泥类上市公司对2018年前三季度业绩进行了预告，除福建水泥扭亏为盈之外，其他6家公司均为预增。从目前的公开信息来看，除华新水泥预计前三季度盈利超过30亿元之外，冀东水泥和塔牌集团也均预计盈利超过10亿元。
值得一提的是，福建水泥在2017年前三季度实现净利润-8022万元，今年前三季度的净利润将实现逆转，预计将会盈利2.95亿元至3.45亿元。
今年年初以来，虽然二级市场整体表现欠佳，很多个股的股价更是遭遇腰斩，但多只水泥股的股价表现完胜大盘指数。以华新水泥为例，年初至今，股价的累计涨幅已经超过40%；作为行业龙头的海螺水泥今年累计涨幅也在20%以上；万年青今年累计涨幅也在20%左右。
对于报告期内公司业绩大幅增长的原因，华新水泥表示，主要是受益于国家大力推进供给侧结构性改革，行业去产量、去产能，供求关系有所改善，公司主营产品水泥和熟料价格较上年同期有较大幅度的上涨，同时，公司运营管理进一步改善。
万年青在公告当中表示，公司前三季度业绩变动的原因是报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升，销售价格大幅上涨。
从上述几家水泥类上市公司对业绩变动原因的解释当中可以看出，销量增加、销售价格上涨是影响相关公司业绩大幅增长的一个非常关键的原因。事实也的确如此，从今年年初以来，国内水泥行业不断传出水泥价格上涨的消息。
例如，今年3月，甘肃天水中材发布通知，自2018年3月13日零时起，天水中材各品种散装水泥出厂价格在原价基础上上调20元/吨。平凉水泥企业已有跟涨意愿，预计幅度在30元/吨左右。此外，重庆地区水泥企业大幅推涨50元/吨，京津冀地区主导企业也公布上调50元/吨。
而从3月底开始，长三角、珠三角为代表的南方水泥价格也开始进入上涨通道，个别地区的水泥价格更是出现多轮上涨。特别是在5月初，在华东地区水泥价格持续上涨带动下，全国水泥价格继续攀升，价格超预期上涨。
5月底至7月，是华东地区水泥需求的传统淡季，水泥价格一度趋于平稳。但是进入8月之后，国内水泥需求再度启动，全国水泥价格出现普涨，多地水泥市场受错峰影响呈现出旺季更旺的特征。十一长假过后，随着下游市场需求陆续恢复，水泥价格迎来季节性上涨。据数字水泥网跟踪显示，价格上涨地区主要集中在华东、中南地区，幅度20-30元/吨。
“2016年、2017年的水泥价格均呈现出‘前低后高’的走势，全年的最高点都出现在年末。与之前两年有所不同的是，今年水泥价格始终都是在高位运行，今年前三季度，每个季度的水泥平均价格均呈现出同比大幅增长的态势。”卓创资讯分析师侯琳琳在接受证券时报记者采访时表示，2017年下半年新开工的房地产项目较多，这些项目都要在2018年进行续建，加之受到基建补短板的影响，落地项目增多，对水泥需求逐步提升使得国内水泥的需求较大，所以水泥企业的销量也就因此而增加。
但是水泥类上市公司的业绩之所以会大幅增长，归根到底还是因为水泥价格始终在高位运行。2017年，环保大检查对水泥行业产生了较大的影响，各地都因此进行了环保监察，水泥企业也纷纷错峰生产，这导致水泥价格被推升到高位。今年年初以来，部分地区仍然在错峰或是限产，因此在需求仍然增加的情况下，供求则处于收缩的状态，所以水泥价格在去年高位的基础上今年继续上行。
从国庆前开始，北方各省已经陆续发布冬季错峰生产方案。根据以往经验，每年的11月至次年的3月、4月期间，北方15省区因为进入供暖季，为改善采暖季环境空气质量，都会采取错峰生产。
侯琳琳分析说，2016年开始，每年的错峰生产力度不断加大，有些省份90%以上的窑都处于停产状态，供给就会因此出现一定的缺口，水泥价格就可能被推高。无论是前几年还是近几年，四季度都是水泥的传统旺季，水泥价格的全年最高点也将会出现在四季度。
2015年的时候，部分地区的主流水泥价格尚不到200元/吨，但是现在国内大部分地区的水泥价格都在400元/吨以上。在行业景气度维持高位运行的状态下，水泥企业2018年业绩大幅增长已经没有悬念。
中银国际认为，随着基建补短板逐步推行以及冬季采暖限产计划出台，水泥行业供需紧张现状难以改变，预计四季度施工旺季以及基建项目落地加速将进一步提升水泥需求。
（文章来源：证券时报）
(责任编辑：DF407)
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