国务院办公厅近日印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》，部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍，进一步激发居民消费潜力。
从《方案》提出的六项重点任务来看，强调了从供需两端发力推动消费升级，落实供给侧结构性改革，更大程度地促进供需匹配，发挥消费对于经济发展的支柱作用。我们认为，在当前形势下，对于2017年经济增速有重要贡献的出口或面临很大不确定性，而扩大国内消费是应对的唯一出路。总体来看，消费对经济的贡献度已经达到了80%以上，我国的经济增长模式逐渐从低ROE的基建驱动转向高ROE的消费驱动，对经济和资本市场都是长期利好。
国信证券认为，从美国消费结构变化的基本经验事实可以发现，随着人均收入的不断提升，服务消费占比大幅上升而商品消费占比明显下降。而人均收入达到15000美元以后将进入服务消费和非耐用品占比快速上升的发展阶段。当前我国人均GDP达到15000美元，因此从结构上看，服务消费将进入大爆发的时代。
而《方案》提出的第一项重点任务，就是进一步放宽服务消费领域市场准入。我们看好免税、酒店、餐饮等三个细分领域。免税板块的利好尚未出尽，引导消费回流的趋势下，免税店独家经营业态的预期可推动中国国旅(601888.SH)继续前行；经历过去一年复苏后，酒店板块已稳健上行并进入房价提升的主逻辑，伴随中端升级和加盟扩张，酒店行业值得继续跟进；同样沉寂了数年的餐饮板块将与消费升级轮动接轨，传统餐饮与食品消费复苏的时机开始成熟，具有扎实盈利基础的地方企业存在外延扩张的机遇。
另外，《方案》还提出，在信息消费方面，将加大网络提速降费力度，加快推进5G技术商用。5G技术研发试验的第三阶段测试结果已于近日公布，美、日、韩等国也纷纷发布5G商用的消息。5G建设给天线、光传输设备、PCB材料等行业带来投资增量，相关公司有烽火通信(600498.SH)、光迅科技(002281.SZ)等。
（文章来源：第一财经）
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