第三季度以来券商投行“承揽”项目数量同增146%

2014-09-24 05:37:11 来源:网络

第三季度以来券商投行“承揽”项目数量同增146%

  广发证券3单IPO项目捞金1.2亿元

  华英证券2单定增项目获超亿元承销费

  据数据统计,今年第三季度以来(截至9月23日)共有66家券商为549单项目担任主承销商(主要为首发、增发、各类债券),承销数量比去年同期增长146.19%。

  公司方面,第三季度以来,中信证券以承销发行79单高居榜首。去年同期承销家数前五名并未有改变,但排名稍有改变,中信证券依旧排名第一,原本第二名中信建投证券被去年排名第三名的中金公司取代,跌至第五名。

  三季度以来券商首发承销收入方面,广发证券居首,达到1.19亿元,占整个市场份额的16%;其次是华泰联合证券,达到1.07亿元。值得一提的是,在增发项目承销收入方面,华英证券以2单合计27.7亿元募资额的项目,获得高达1.2亿元的承销费,一举夺魁。

  三季度以来券商投行“承揽”

  项目数量同增146%

  数据显示,三季度以来,66家券商共计为549单(主要为首发、增发、各类债券)项目做主承销商,承销数量比去年同期增长146.19%。其中承销数量超过10单的有14家券商,中信证券以79单居首,遥遥领先其他券商;国泰君安、中信建投证券分居第二名、第三名,承销家数分别为48单和36单。国开证券、中金公司、招商证券海通证券国信证券、广发证券、第一创业摩根大通证券、银河证券、西南证券华泰证券兴业证券这11家券商承销均超过10单(包括10单).

  从实际募资金额来看,66家券商第三季度以来实际募集资金共计6780.95亿元。其中16家券商承销金额超过百亿元。中信证券、中金公司、国泰君安、国开证券、中信建投证券位居前五位,其中,中信证券以1319.73亿元拔得头筹,其他四家实际募资金额依次为550.04亿元、443.05亿元、428.37亿元、399.52亿元。上述5家券商承销金额合计3140.71亿元,占行业承销总额的46.32%。

  从实际募资金额的名次变化情况来看,与去年同期相比,除中信证券的第一名和国开证券的第四名位置没变外,原本排名第二的中信建投证券三季度以来排名下降三位,被中金公司代替;原本排名第五的国泰君安排名上升至第三位。

  广发主承销费用居首

  华英定增项目给力

  据数据统计显示,今年第三季度以来共有7家券商主承销费用(主要包括首发、增发项目)超亿元。其中广发证券主承销收入最高,达到2.07亿元。其次是中信证券,主承销收入达到1.42亿元。华英证券、国泰君安、华泰联合、主承销依次位居第三名、第四名、第五名。

  首发项目承销收入方面,广发证券居首,达到1.19亿元,占市场总份额的16%;其次是华泰联合证券,达到1.07亿元。中信证券、招商证券、中金公司依次位居第三、第四、第五名;增发项目承销收入方面,华英证券夺魁,为1.24亿元。

  据数据统计显示,广发证券第三季度以来承销费用相比去年同期有很大提升。广发证券共承销3单首发项目,分别是川仪股份禾丰牧业福斯特,实际募资金额分别为6.27亿元、4.24亿元、15.71亿元,共计获得承销与保荐费用1.19亿元。除此之外,广发证券还承销了5单增发项目,分别是太安堂汇冠股份天晟新材欧菲光宏大爆破,获得承销与保荐费用8824.43万元。

  华英证券第三季度以来在增发项目方面表现出色,共承销2单项目,虽然承销项目不是最多的,实际募集资金也不是最大的,但获得的承销与保荐费用却比较丰厚,达到1.24亿元,位居行业第一。对比募资金额排名第二的国泰君安证券,国泰君安承销的增发项目,实际募资金额排名第一,达到80.18亿元,共计承销了8单项目,获得承销与保荐费用却仅为8527.04万元。华英证券第三季以来度承销增发项目实际募资额仅为27.7亿元,排名第11位,获得的承销与保荐费用却高达1.2亿元。另外,新时代证券共计承销了3单项目,实际募集资金70.75亿元,排名第二,获得承销与保荐费用8141.40亿元,排名第四。

  今年第三季度以来,华英证券承销了2单项目,其中宁波热电实际募集资金11.59亿元,获得承销与保荐费用3874.97万元;华丽家族实际募集资金16.12亿元,获得承销与保荐费用8499.98万元。而华英证券去年同期在增发项目方面,共计承销了1单项目——鑫科材料,实际募集资金8.83亿元,获得承销与保荐费用2270.40万元,排名第八。

(责任编辑:DF127)

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