我的身体被女神附体

　　分级基金新规落地带来的情绪影响；③国际形势整体趋于缓和；④板块估值仍处历史中高水平。　　中直股份、国睿科技、中航光电、中航机电；　　优质民参军：天银机电、银河电子、航新科技。 (责任编辑：DF142) 我的身体被女神附体

　　山鹰纸业、太阳纸业、博汇纸业、中顺洁柔和岳阳林纸等。　　裕同科技、合兴包装、美盈森、新通联营业收入分别为55.42亿元、35.42亿元、22.19亿元和4.82亿元，规模以上市场占有率分别为1.64%、1.05%、0.66%和0.14%，合计占比仅为3.49%。对比海外行业发展，2015年美国纸包装市场规模约为1168亿美元，IP、WR纸包装业务收入分别为181亿美元和96亿美元，合计市占率高达23.7%，国内龙头存在巨大整合空间。推荐裕同科技等。　　索菲亚、好莱客等企业降本增效；渠道端，“互联网+”持续推进，尚品宅配等企业O2O引流效果明显。顾家家居、梦百合等行业领军企业因其品牌、研发设计、渠道、规模等优势，业绩保持较高增速，强者恒强。2016中美记忆棉床垫市场渗透率分别为15%、3%左右，中美功能沙发渗透率11.3%、40.1%，记忆绵、功能沙发领域潜力巨大。推荐欧派家居、索菲亚、顾家家居、大亚圣象等。　　通灵珠宝、老凤祥等。 (责任编辑：DF142) 我的身体被女神附体

　　海螺水泥，华东区域龙头华新水泥：在全年业绩有弹性的基础上，关注旺季到来以及中报业绩弹性给股价所带来的催化作用；关注西北三家水泥龙头，尤其是新疆龙头天山股份下半年继续受益新疆基建带来的水泥需求增量，同时跟踪两材重组后旗下水泥资产天山股份、祁连山、宁夏建材在解决同业竞争问题上的动向。　　旗滨集团(低估值，增速稳健)；以及关注深加工细分领域家电玻璃龙头秀强股份，该公司家电玻璃和幼教业务双轮驱动，基本面稳健。　　中材科技和长海股份。　　伟星新材、东方雨虹、兔宝宝、北新建材。我们认为：(1)上述公司为各自领域的龙头公司，经营稳健，业绩良好，已被市场熟知和认可；(2)作为房地产后周期产业链上的公司，虽然受到房地产调控政策不利影响，但由于存量需求上升、居民消费升级、政策影响时滞，以及企业努力提高市占率、进行业务拓展等有利因素的存在，房地产调控政策的影响将得到有效对冲，对此不必过于担心。我们认为，上述公司在各自细分行业领域将继续呈现成长性、抗周期性，业绩也将继续实现平稳增长。　　冀东水泥、北新建材、东方雨虹、伟星新材、龙泉股份、韩建河山；2。对标世界三大湾区，粤我的身体被女神附体

　　我们在2016年底的年度策略报告《以守代攻，待龙头价值齐飞》中，曾明确提出“防御转进攻”，但目前时点，我们认为家电再次恢复到防御属性。基于以下几个方面的理由：　　老板电器等公司均在全市场前10名。未来新增量资金趋紧，基于行业相对估值以及未来基本面增速放缓、地产后周期的影响减弱。上半年资金主要集中在优中选优，寻找确定性标的，但是细分行业龙头基本面改善标的将逐步体现估值优势，有望成为下半年重点关注方向。　　净流入活跃股占三席。我们认为MSCI新方案缩小标的范围，改为以大盘蓝筹与板块白马龙头为主，为本周白马价值股上涨提升动力。三花智控：主业竞争格局持续优化，汽零注入增量大幅超预期飞科电器：轻资产运营单价快速提升，个护龙头竞争格局不断优化家电行业其他标的。　　2、增发。公司大股东持有占比达90%左右，横向上来说，公司规模仍相对较小，具备提升规模效应空间。　　格力电器：低估值、现金流充裕，业绩成长确定性首选标的房地产数据滞后性需求以及三四线城市的需求提升，市场预期空调行业景气度略有提升。但是随着新冷年周期临近美的集团：产业纵深拓展路径清晰，主业向上成长趋势明确我的身体被女神附体

　　有色金属价格整体上行，基本金属、贵金属稳定，大部分小金属品种在今年上半年出现了反弹，钴等锂电材料价格涨势较好。但在上半年，股票市场上只有钴锂铜箔等锂材板块有超额收益，其他品种整体下挫。特别是铝、黄金股价与商品价格背离，究其原因，主要是市场对需求、价格持续性的认可度不同。　　赣锋锂业，雅化集团、天齐锂业。　　华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业及格林美。　　诺德股份与铜陵有色。　　云铝股份、中国铝业、南山铝业。　　云海金属、南山铝业、明泰铝业、亚太科技 (责任编辑：DF142) 我的身体被女神附体