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　　从6月15日以来，大盘从2800涨至3000以上，多数板块已有5%~10%的涨幅，在“幺蛾子”频出、经常有大阴线吞噬收益的今年，已是一段难得的投资时光。本轮行情本质上是风险偏好提升、扩散推动的反弹，与基本面关联度不高，难免因市场情绪波动而曲折振荡，尤其是在反弹已行至右侧、多数板块已有涨幅之下。并且，本轮行情也并非见大底后的系统性反转，而是磨底过程中的反弹，大部分板块的估值仍难言便宜，从基本面的角度缺乏绝对的安全边际，因此更易受到情绪面的扰动。上周大盘从3050附近回踩至3012点，其实是一次市场自发性的、情绪波动导致的短期调整，并不意味“吃饭”行情就此终结。 　　从时间上看，7、8月份这段年内做多性价比最优的“黄金窗口”仍未结束，未来数周大概率仍是反弹窗口期。G20峰会(9月4~5日)前汇率、信用、股市等出现“黑天鹅”的概率小，系统性风险大概率将被平抑。中报微观层面的盈利改善有望延续，将为市场提供更多的做多能量和标的。 　　从空间上看，指数上行空间的扩大建议关注两个层面上可能出现的边际超预期。1。改革层面，关注国企改革和供给侧改革的后续进展和边际变化。国企改革，7月14日国企改革试点工作全面铺开；7月18日，上海提出努爱墙

　　两市昨日的总成交金额为4917亿元，和上一交易日相比减少481亿元，资金净流入20.3亿元。昨早两市低开高走，小幅振荡。两市成交继续萎缩，不过通信、电子信息、计算机仍旧得到资金的补仓，太阳能板块领涨大盘，绝大多数板块是资金净流入。下午两市仍维持窄幅振荡的格局，板块热点不明显。最终上证指数涨0.1%，收于3015.83点。 据好股道资金统计：房地产、新能源及材料、电子信息、化工化纤、节能环保排名资金净流入前列。 　　大盘经过8天的缩量调整，短期获利盘也基本离场，我们反复提示的中小创板块在主力资金的买入下也已提前走强，继续关注。 　　昨日资金净流入较大的板块：房地产、新能源及材料、电子信息、化工化纤、节能环保。 　　昨日资金净流出较大的板块：有色金属、运输物流、网络安全、航天军工、券商。广州万隆 　　昨日资金净流入较大的个股 　　新能源及材料：上海临港、方大炭素、中国宝安、天茂集团、拓日新能、佛塑科技、江海股份、新南洋、拓邦股份、岷江水电、中航三鑫。 　　电子信息：海虹控股、苏州固锝、力合股份、卓翼科技、锦富新材、拓日新能、江海股份、拓邦股份、大族激光、生益科技、铜峰电子、华鑫股份。 　　教育传媒爱墙

魅族可能近期推出自己的智能手表。今天在魅族智能家居官方微博上发现突然出了一条消息，这条消息主要是看图，图上画着手表的草图，从草图上来看，可能是魅族准备推出自己的智能手表了。而前几天微博上有网友问会发布新的路由器的信息时，官方微博回答的信息表面可能近期也会发布手表。魅族智能家居官微发布的图片魅族智能家居官微回答网友问题爱墙

据印度SwarajyaMag网站7月24日报道，在印度即将获得第五代隐形战斗机的时候，巴基斯坦表明了自己赶超印度的野心。如果美国不同意向巴基斯坦军方出售F-35，巴基斯坦只能从中国购买到“穷人版的隐形战斗机”。印度和俄罗斯正在谈判第五代隐形战斗机的联合研发项目。印度计划投资250亿美元，生产127架PAK-FA战斗机。与此同时，巴基斯坦也宣布了购买第五代战机的计划。巴基斯坦空军司令苏海尔-阿曼曾经在去年12月称，巴基斯坦正在与美国洛克希德-马丁公司讨论购买F-35隐形战斗机。但一周以后，这位空军司令又对此进行了否认。这表明西方国家已经采取了措施，限制巴基斯坦获得最先进的军事技术。即使购买性能较为落后的F-16战斗机，巴基斯坦也曾经受到诸多磨难。这可能预示着,巴基斯坦购买美国F-35隐形战斗机的成功率非常渺茫。考虑到巴基斯坦和中国在军事领域的紧密合作关系，美国先进的军事技术非常有可能被送到中国手中。如果美国不同意出售F-35，巴基斯坦可能转向中国求购“穷人版的隐形战斗机”。中国目前拥有两个隐形战斗机研发项目。其中，体型较大的歼-20参考了美国F-22的设计，将成为中国空军的主力战机，而尺寸较小的歼-31窃取了F-35的设计图，可能用于出口。文章称，巴爱墙

印度报业托拉斯网站7月21日报道称，中国和巴基斯坦的边防部队首次在连接着巴控克什米尔和新疆的边境地区开展联合巡逻。这是中巴两国近年来首次进行联合巡逻，不过自2014年开始，中国军人就一直在该地区进行巡逻。报道称，目前，中巴经济走廊正在建设之中，该走廊通过公路、铁路以及油气管线将两国连接起来。日本外交学者网站7月23日报道称，中国人民解放军与巴基斯坦边境警察部队首次在中巴边界地区开展联合巡逻。尽管中国自2014年以来一直在这一地区巡逻，但这次是这两个国家首次在该地区开展联合行动。报道称，两国这次联合巡逻行动的时间点非常关键，因为媒体此时正在高度关注印度在拉达克地区部署坦克一事。印度已在拉达克部署了超过100辆坦克。北京对于印度此举的反应似乎显示了中国对新德里具有破坏性的外交策略的不满。而中国与巴基斯坦开展联合边境巡逻的举动可能就是对新德里发出了这样的信号。报道称，如今正在该争议地区应对叛乱的印度很有可能无视这一行动，或许只会在遇到合适机会时作出反应。同样重要的是，在中国与巴基斯坦进行联合巡逻之际，新德里正在谴责伊斯兰堡秘密派遣武装分子越过实际控制线，进入印度境内。报道称，两国联合巡逻的举动可能也会被视为爱墙