距离九州证券推出其定增方案将近一年时间,因为模式突破、融资规模较大等原因,一度沉寂的这起定增案再度成为了市场的关注焦点。
继农历春节之前中石化斥资4.07亿元购入九州证券10.98%比例的股权后,近日上市公司苏州高新(600736.SH)又发布公告称,将参与九州证券增资扩股计划,以3.6元价格投资九州证券2亿元。
21世纪经济报道此前曾独家披露了九州证券第一轮近300亿额度的定增规划。据记者最新了解的情况显示,九州证券的众筹式定增还在不断的招揽新的买家。
此外,记者了解到有部分机构在兜售九州证券此次增资扩股计划的份额,而兜售份额的规模也恰好是2亿元,同时每股定价为3.6元每股。
根据此前获取的材料显示,九州证券类众筹的形式也体现在其对投资者类型的规定上。
记者了解到,九州证券本次增资扩股拟主要引入四类投资者。一是私募基金类,包括私募股权基金、私募创投基金和私募证券基金。二是以苏州高新为代表的上市公司。三是上市公司股东类型,包括上市公司实际控制人与持股比例较大的其他主要股东等。四是优质大中型企业及其主要股东,“中石化极有可能便是这类股东的延伸。”前述上海地区机构人士指出。
“九鼎系资本运作的思路非常灵活,九州证券增资扩股的案例体现得淋漓尽致,这种定增众筹模式下也可以看作是九州证券对资源的一次整合。”一位硅谷天堂的人士分析到。
事实上,九州证券也在此前增资扩股方案中安排了与股东的合作事宜。记者了解到,本次增资扩股的同时,在投资者自愿的情况下,九州证券和九州证券的控股股东九鼎集团将与投资者签订全面战略合作协议,建立战略合作关系。
另外,九鼎系将在投资者入股九州证券后、股票变现退出前协助其进行股票质押等方式融资。
事实上,一位九州证券内部人士也告诉记者,这次增资扩股基本符合预期。
在逐步逼近原本的定增目标之后,300亿的规划则成为市场最关注的问题。21世纪经济报道记者了解到,九州证券的选择是继续强化其PE券商特色。根据此前的方案显示,九州证券将所募集资金的投向分为三部分,即50%将投资于PE类项目或PE类基金,另外40%资金以及通过同业短期拆借融入的资金,将用于融资融券及股票质押贷款,最后10%将用于做市、海外业务扩张。
而在中石化入股后,前述九州证券人士也告诉记者,区别于传统券商,九州证券高度重视股权投资,中国石化所投资金也首先将通过旗下投资子公司大力发展股权投资业务。
(原标题:九州证券“众筹式”定增追踪:增资份额陆续到位)
(责任编辑:DF208)
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