沪伦通步伐加快,华泰证券拟发行GDR(全球存托凭证)并在伦敦证券交易所上市。华泰证券是首家宣布发行GDR的A股公司,不过其方案还需提交股东大会表决,并有待监管机构批准。
据华泰证券公告,董事会会议已经同意了公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案。本次拟发行的GDR以新增发的A股作为基础证券,A股增发总量不超过8.25亿股,即GDR发行前总股本的10%,GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。
对于发行价格,华泰证券称,其发行价格将根据发行时境内外资本市场情况、参照同类公司在境内外市场的估值水平确定。且发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
广发证券认为,华泰证券拟发行全球存托凭证(GDR),资本实力有望进一步提升,利于扩展海外战略布局。公司已于8月完成142亿元A股定增,不仅引入阿里、苏宁等战略股东,且净资本排名晋升至行业第4,目前以净资本为核心的监管体系下,增强资本实力有助于公司进一步推动牌照业务转型升级。互联网巨头入股打开了华泰在财富管理及金融科技领域的想象空间,持续看好公司在财富管理领域的先发优势。
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