从免税这边来看,A股唯一的标的公司是中国国旅旗下的一个全资子公司中免,中免今年上半年是超过65%的收入端增长,净利润端也是超过45%的增长,一方面是因为并表因素带来的,另外一方面,它的内生因素,海南的离岛免税从今年上半年的海关数据看是有接近30%的增长。
第二就关注CPI,农产品价格实际上跟CPI的关联程度比较高,在CPI上行期,在农产品价格上涨的过程当中,整个资金对于农业板块的配置是大幅提升的,也会推动整个农业板块的估值。
第三个是农产品价格季节性波动,下半年来看,农产品价格有一定的季节性,尤其是在10月份左右,随着大多数农产品的定产,种植的产业链条会比较强势,在12月份左右,随着春节旺季的到来,养殖类的,比如猪肉、鸡肉这些春节备货的需求提升,养殖板块会偏强。
(责任编辑:DF010)
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