停牌三个月后，光华控股12月8日晚间公布了重大资产重组及关联交易预案，公司拟将通过发行股份方式购买互助金圆100%的股权，重组完成后，光华控股主营业务中水泥制造业的占比将进一步提高。
具体方案为，光华控股拟通过向金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、邱永平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜、陈国平、方岳亮等10名交易对方发行股份的方式收购其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司(简称“互助金圆”)100%的股权。本次交易采取非公开发行方式，发行价格为5.76 元人民币/股，最终发行数量将根据标的资产的交易价格确定。
本次交易拟购入资产的预估值约为25.35亿元。截至2013年9月30日，互助金圆归属于母公司股东所有者权益净额为11.81亿元，预估增值率为114.65%。
目前光华控股主营业务为水泥及熟料的生产及销售， 2013年1-9月份，光华控股水泥及熟料营业收入、房地产业务收入占公司营业收入比例分别为78.42%、21.58%。因光华控股原有房地产业务规模持续减少，赵璧生、赵辉父子取得光华控股实际控制人地位后，筹划通过重大资产重组，向上市公司注入水泥业务的优质资产，将原先的房地产业务逐步过渡到熟料及水泥产品的制造和销售业务。
据了解，本次拟注入资产互助金圆主要从事水泥熟料及水泥产品的生产与销售。互助金圆及其子公司中投入生产的企业为互助金圆、太原金圆、朔州金圆、青海宏扬、金圆助磨剂。河源金杰目前正处于项目投资建设中。互助金圆主要产品为水泥熟料及强度标号为32.5/42.5/52.5的通用水泥产品。根据中国水泥网数据，2012年互助金圆位列水泥企业熟料产能青海省第一名。2010年、2011年、2012年至2013年9月期间互助金圆及子公司的净利润分别为22327.7万元、21051.69万元、12366.14万元及17613.02万元。
另外，光华控股与金圆控股等10名交易对方签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》，每次触发本协议约定的盈利预测补偿义务时，金圆控股以股份形式向光华控股进行补偿；金圆控股以外的其他各补偿主体可以选择当次全部以股份或全部以现金的形式向光华控股进行补偿。
根据相关规定，本次交易构成借壳上市。公司股票将于2013年12月9日起复牌。
(责任编辑：DF111)
相关：
券商预判不靠谱 国泰君安推中国铁建一路下跌 还有20多天，我们就要跟2013年说“再见”，谁想股市却在2013年临近结束的12月2日给市场开了个巨大的玩笑，受IPO重启的影响，当日创业板大跌逾8%，两市363只非ST股跌停，一时间市场哀鸿遍野。 而此时，正是..
券商：4G概念股短暂退潮 2014真正好戏才上演多家券商研报指出，2014年作为4G网络的主建设期，相关上市公司业绩将会有所体现，4G概念股的跨年结构性行情有望持续。 本周三，工信部向三大电信运营商发布4G牌照的消息一经发出，A股市场便一扫IPO重启的阴霾，..